中国电子信息产业综合发展指数研究报告(附全文)

2017年10月11日 23:50来源:网络整理手机版

2017年9月5日,工信部首次发布《中国电子信息产业综合发展指数研究报告》,其中电子信息制造业综合指数专门针对我国产业进行规模、效益、研发、环境等全方位的评价,并包括全国、分地区和分行业三大细分指数。行业综合发展指数主要通过我国与全球同行业比较的方式,明确我国产业的发展水平和特点,手机行业作为了行业综合发展指数评价的首个领域。

2016年,手机行业综合发展指数132分,相比2015年分数提升20%,呈现连续两年增长的态势。其中除产业效益指标得分相比2015年有所下降外,其他四个一级指标均呈现上涨态势。

中国电子信息产业综合发展指数研究报告(附全文)

手机行业综合发展指数一级指标表现

根据三级指标的分析,可发现2016年我国手机行业综合发展指数主要呈现五大发展特点:

1、手机行业收入增速放缓,但仍高于全球行业增速,我国产业规模优势正在继续扩大

手机产业经过多年的快速增长,逐步进入低速波动发展期,但是我国产业收入和产量增速仍优于全球。全球手机市场在2009-2010年进入3G换机时代,我国手机产量增速高达20-40%,2013-2014年进入智能机和4G换机时代,我国手机产量增速也达到10-30%。随着全球智能机普及率的快速上升,以及印度制造等东南亚本土制造的兴起,国内手机整机产量逐步进入中低速增长期。2015年,我国手机产量增速8%,相比前几年两位数的增速,有了明显回落,但是和全球2%的出货量增速相比,我国手机产量规模优势仍在继续扩大。2016年在全球手机出货量负增长的情况下,我国手机产量仍实现了超10%的快速增长。我国手机产业收入同样呈现这样的发展特点,2016年我国通信终端设备主营业务收入增速超过12%,相比全球手机行业收入负增长的情况,发展态势良好。

中国电子信息产业综合发展指数研究报告(附全文)

近三年我国手机产量增速与全球出货量增速比较

我国手机产业出口金额虽然有所下降,但是占全球出口规模的比例仍在持续扩大。2016年我国手机整机出口数量下降14%,出口金额下降20%,延续了2015年出口负增长的态势,但是在全球手机出口规模中的占比仍在持续扩大,我国手机出口金额占全球比例已经从2013年的42%扩大到2016年的62%。说明我国的手机整机全球竞争力仍在不断增强。

2、我国手机龙头企业成长迅速,产品持续向高端化发展

国产手机龙头企业竞争力不断增强。根据IDC的数据,全球智能机出货量排名前五的厂商市场份额之和,从2014年的53.9%提升到2016年的57.3%,国内市场集中度则提升的更快,从2014年的43.6%上升到2016年的66.5%。可见随着国内手机市场增量规模的下降,屏幕和内存等上游元器件涨价对利润的压缩,市场竞争激烈程度不断提升,国内智能机出货量市场集中度也在不断提升。需要关注的是,在市场集中度提升的过程中,国产品牌龙头企业成长飞快,比如华为公司的全球市场份额从2014年的5.7%增长到2016年的9.5%,国内市场份额则从2014年的9.7%增长到2016年的16.4%。在全球市场上,也形成了类似非洲市场的传音、欧洲市场的天珑移动等隐形市场冠军,充分体现我国企业的全球化竞争力。

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我国龙头手机企业全球市场份额近两年变化情况

我国国产手机产品在向高端化方向持续努力。根据中国信通院的数据,国内市场国产手机平均价格,从2014年的980元左右提升到2016年的1350元左右,平均价格涨幅高达38%。从国内手机出货量价格分布看,我国千元机占比从2013年的70%,下降到2016年的42%。2000-3000元手机出货量中国产手机占比,从三年前的29%,提升到2016年三季度的92%;3000-4000元的国产手机占比,从2013年的12%,提升到2016年三季度的84%。可见随着我国人均消费水平的持续提升、手机产业社会渠道的打开,以及手机硬件配置额进一步提升,我国手机产品售价不断提升,向高端化产品迈进。此外,我国出口手机平均价格也比2014年有所提升。

3、我国经济持续平稳发展,内需旺盛为手机产业发展创造良好的环境,但是手机市场投资更趋理性

我国经济持续平稳发展,为国内手机发展创造良好的内需环境。我国经济保持6%以上的增长,居民消费水平持续提升。根据瑞信研究院发布的2016年度《全球财富报告》,中国家庭财富全球排名第三,仅次于美国和日本,超高净值个人数量位居第二,仅次于美国。因此,我国手机消费水平也不断提升,中高端用户换机周期有所缩短,对中高端手机的接受度持续提升,带来国内手机市场销售额占全球比例的持续提升。2016年,我国手机市场销售额占全球的比例已从2014年的19.8%提升到21.5%。

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我国国内手机市场销售额占全球销售额比例

国内手机市场投资趋于理性。根据中国信通院的数据2013-2014年,在我国市场进行智能机换机的热潮中,众多手机品牌纷纷入市,包括小辣椒、大可乐,以及跨界品牌乐视、格力等等,国内市场手机厂商数量最高峰曾超过500家。随着4G手机渗透率的快速提升,手机市场增长的放缓,以及部分经营不善手机品牌的消亡,国内手机市场投资也更加理性。从我国手机行业固定资产投资近三年持续提升,增速有15-20%,但是和整体电子信息制造业相比,增速不算高,占电子信息制造业固定资产投资比例近三年有所下降。2016年,这一比例为0.23%,相比2014年的0.46%下降一半。

4、随着手机厂商逐步向产业链和价值链上游拓展,企业研发投入和知识沉淀持续提升

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